Le combat entre Naruto et Sasuke est interrompu par Kakashi alors qu'ils étaient sur le point de s'entretuer. Sasuke ne supportant pas le fait que Naruto soit devenu plus fort que lui, se met en colère et part. Pendant ce temps, quatre ninjas d'Oto réussissent à s'infiltrer dans le village de Konoha sans se faire repérer à la recherche de Sasuke. Après que Kakashi ait fini sa discussion avec Sasuke, Kidômarô, Jirôbô, Sakon et Tayuya s'attaquent à lui et tentent de le convaincre de changer de camp.
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